中国进出口银行第一次增发2019年 第二期跨市场(深交所)金融债券发行说明

  • 日期:09-19
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首先,债券条件

发行人...中国进出口银行

奖金名称..进出口银行跨市场(SZSE)金融债券(以下简称债券)

批准文件..银城信[2018] 3063及银信[2018]第61号

招标时间.. 2019年9月11日09: 30至10:30

分发期... 2019年9月11日至2019年9月18日

发行总额...不超过20亿元

投标总额...总发行量

分销价格..由承销团契确认

债券利率.. 2.99%

董事会任期.. 2年(从2019年7月17日到2021年7月17日)

招标方式...全价招标发布

中标方法..单价中标(荷兰式)

付款日... 2019年9月18日

此利息期的利息日期. 2019年7月17日

上市日………2019年9月20日

上市地点……………深圳证券交易所

基本承保金额………本期无基本承保金额

托管…………中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)

招标制度…………深圳证券交易所金融债券招标发行制度(以下简称发行制度)

债券资金使用………本次债券募集资金用于中国进出口银行信贷贷款

第二,债券说明

(一)债券品种:本期债券为2年期固定利率附息债券(年付息)。

(二)发行人:仅限承销商和发行对象。

承销商:我行于2019年发行人民币金融债券承销团。

发行对象:中资商业银行、保险公司、境内外上市基金以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的其他机构和个人投资者。

(3)发行方式:债券通过发行系统在线发行,采用会计方法(无纸化)。由承销商通过招标订阅,可以通过承销商订阅分配对象。债券持有人应在中国结算深圳分公司办理债券登记和托管手续。

(4)应急措施:如果在投标日期间,投标人因任何原因不能使用发证制度进行投标,请在授权经理签字并加盖公章后,使用紧急投标文件进行投标。规定的投标时间。转移到发布网站。

(5)发行人账户描述:

收款人姓名:中国进出口银行

收款人帐号:

进口银行名称:中国进出口银行

导入银行大额支付系统行号:

(6)债券到期日:2021年7月17日

(7)本金和利息的支付:每年支付利息并在到期时偿还本金。

(8)赎回方法:发行人通过托管人向债券持有人赎回债券本金和利息。如果赎回路径在债券到期日之前发生变化,债券持有人应通知债券托管人新的赎回路径。在债券到期日,债券托管人将直接将本金和利息转入债券持有人的指定账户。由于债券持有人未能通知赎回路径而导致的延期付款,发行人和债券托管人不对延期付款承担责任。

(9)托管方式:发行人在中国结算深圳分行开立债券托管账户,中国结算深圳分行负责债券的登记,保管和赎回。

(10)债券上市交易:债权登记完成后,本期债券可以在深圳证券交易所上市发行,可以转让,回购,也可以用于承诺。

(11)提前赎回:发行人不得在债券到期日前支付,债券持有人不得要求发行人在到期日前偿还债券。

第三,目前的金融债券信息可在以下网址找到:

或中国进出口银行基本情况可查询网址:

(责任编辑: HN666)